Jane et Lisbon se rendent sur une scène de crime dans des champs. Ils sont accueillis par le shériff qui semble très nerveux. Son adjoint Nelson Capel qui travaillait avec lui depuis 15 ans a été brûlé vif dans son véhicule. Nelson avait trois enfants. Il a répondu a un appel d’urgence émis par le portable de Keeley Farlowe. Après avoir donné sa position, le portable de la jeune fille a coupé. Puis le shérif montre la dépouille de l’adjoint Lance Connor qui était dans le métier depuis 5 ans.
Plus loin, se trouve le neveu du shérif, Todd. Il pleure à chaudes larmes en tenant sa fiancée Keeley qui a été égorgée. Jane trouve que cette enquête craint. Mais il l’a trouve intéressante par ailleurs car la scène du crime montre trois façons différentes de tuer. Lisbon elle trouve ça terrible d’autant plus quand des flics sont tués. Jane dit qu’ils ont affaire à un maniaque vraiment compliqué qui a pris son temps pour tuer. Sans savoir expliquer pourquoi, Jane veut l’affaire et ne souhaite pas que Lisbon appelle le FBI.
Alors que Lisbon explique au shérif que le CBI prend l’affaire et que celui-ci n’aura qu’un rôle consultatif, Todd lui dit qu’il jure que le coupable n’aura pas de procès.
Van Pelt arrive au bureau du shérif de Vineland en Californie. Elle met en place son matériel informatique. Elle discute avec l’agent Bob Woolgar il dit que c’est lui qui seconde le patron. Dans le bureau se trouve également Hobbs. Un homme est au bureau, un civil. Il propose son aide pour les meurtres et demande à parler au responsable. L’homme ne souhaite parler à personne d’autre qu’au responsable de l’enquête.
Jane et Lisbon se rendent à la maison de Joe Hunnicker. L’homme tient un fusil et leur demande de partir s’ils sont des journalistes. Joe est le grand-père de Keeley et il habite avec elle et Todd. Todd s’excuse pour sa réaction sur la scène de crime. Il ajoute qu’il ne se fera pas justice lui-même. Todd raconte que lui et Keeley devaient se marier. Les parents de Keeley sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans de cela. Ils ont été tués par un conducteur ivre. Une heure avant sa mort, Todd a parlé à Keeley lui demandant de rapporter de la bière et des chips. Lui jouait avec Joe au gin rummy et il avait la flemme de sortir chercher Keeley. Avant de sortir de la pièce, Todd demande à Lisbon et Jane de trouver qui a fait ça car il veut savoir.
Cho et Rigsby interrogent deux collègues de Keeley. Elle faisait 16h-22h. Ils disent que tout le monde adorait Keeley. La serveuse dit qu’elle était gentille mais un peu naïve. Elle ne voyait pas le mal chez les gens. Le soir de sa mort, Keeley est partie comme d’habitude à 22h sur son vieux vélo. Pendant son service, un routier a voulu la draguer. Il lui donnait toujours de très bons pourboires. Pour calmer les dragueurs, Keeley avait pour habitude de montrer sa bague de fiançailles. Mais le routier, s’en moquait et il continuait de draguer Keeley.
Dans la voiture, Jane et Lisbon se disputent sur le fait que Jane ait parlé de vengeance réussie à Todd. Une nouvelle fois, Jane explique que lorsque John Le Rouge sera identifié il subira sa vengeance et n’aura pas de procès. Bien sûr Lisbon n’est pas d’accord et l’exprime.
Lisbon et Jane arrivent au bureau du shérif. Là se trouve Ellis Mars qui attendait Lisbon. Ellis raconte qu’il voyait souvent Keeley en ville qu’elle était fraîche et toujours souriante. Ellis dit qu’il a des infos et que le tueur va frapper de nouveau. Ellis dit qu’il est medium et que c’est comme ça qu’il le sait. Jane sourit. Lisbon s’en va car elle ne veut pas de ça. Ellis regarde Jane et lui dit que sa rudesse est excusée car il a vécu une tragédie. Ellis Mars s’excuse ensuite auprès de Jane. Il lui laisse sa carte et s’en va.
Jane est allongé dans la chambre du motel en tenant la carte que lui a donné Mars. Là il se remémore le poème que lui a dit John Le Rouge « tigre, tigre… ».
Cho et Rigsby vont interroger Gregor Hobart qui est le routier dont la serveuse a parlé. Gregor dit qu’il était amoureux de Keeley et que celle-ci était intriguée par cela. Gregor a parlé à keeley après son service alors qu’elle détachait son vélo. Elle semblait bouleversée. Gregor a tenté de la réconforter en racontant une blague. Elle était bouleversée car le cuisinier du snack la harcelait, il la tripotait. Quand Gregor a vu Keeley elle et le cuisinier venaient de s’engueuler.
Lisbon et Jane interrogent le cuisinier. Ils lui demandent s’il harcelait Keeley. Lisbon demande à l’homme de remonter ses manches car lui et Keeley se sont battus. L’homme a des griffures sur les bras qu’il dit venir de son chat. Lisbon dit à Rusty (le cuisinier) qu’ils vont trouver sous les ongles de Keeley de sa peau. Le shérif demande à Lisbon de lui laisser Rusty dix minutes et qu’il va avouer plutôt que de demander un avocat. Lisbon n’est pas de cet avis et dit qu’elle emmène Rusty à Sacramento pour l’interroger. Cela amuse Jane.
Alors que Rusty est amené au CBI, Todd qui le voit entrer menotté comprend aussitôt et lui saute dessus. Cho est alors obligé de séparer les deux hommes.
Hightower veut inculper Todd pour agression ce qu’approuve Lisbon. Jane n’est pas de cet avis. Il dit que c’est un bon garçon et qu’il s’est emporté. Il pense qu’il a déjà assez souffert. Jane demande à Hightower de le laisser parler avec Todd. Il lui enlèvera toute envie de vengeance. Il est passé par là et est capable de le faire. Hightower est d’accord.
Jane emmène Todd dans le grenier du CBI. Il lui dit qu’il a essayé de tuer un innocent. Todd demande à Jane s’il est sûr de ça. Jane dit que oui. Jane demande à Todd de jurer qu’il s’est emporté qu’il ne recommencera pas et qu’il n’en fera pas une vengeance personnelle. Todd dit que c’est impossible car si il trouve qui a fait ca à keeley il le tuera. Jane regarde Todd dans les yeux et lui dit que si il répète ce qu’il va lui dire il le niera totalement. Il ajoute que si il veut vraiment se venger il doit être inflexible, froi, malhonnête et sournois. Puis tout en touchant Todd il ajoute « ne laissez pas vos sentiments transparaître ». Puis Jane dit « Bien » à Todd tout en le touchant à nouveau.
Dans le bureau de Hightower, Todd promet qu’il ne recommencera plus. Hightower dit qu’elle peut donc le laisser partir en homme libre.
Lisbon demande à Jane dans le couloir si c’était des conneries. Jane répond qu’il lui a paru sincère. Jane ajoute qu’il sait ce qu’il fait à 78%.
Van Pelt remet à Lisbon le rapport de la balistique. L’adjoint Connor a été abattu avec la même de calibre 45 que celle des meurtres de Howard/Ortiz. Van Pelt explique qu’il y a deux mois Ortiz a été abattu par un automobiliste. Ensuite un mois plus tard, l’officier Rance Howard a été abattu par la même arme. Les deux meurtres ont eut lieu tard sur une route de campagne. Jane trouve ça fascinant un tueur en série de flics. Lisbon lui dit que ce n’est pas une énigme fascinante mais plutôt un bordel médiatique. La police de San Francisco n’a rien ; pas de preuve sur les meurtres d’Howard et Ortiz à part la balistique.
C’est ce que dit Van Pelt à l’équipe. Cho ajoute que Rusty Moore était en vacances en Floride au moment du premier meurtre. La société de Hobart l’innocente dans tous les cas. Ils sont donc disculpés tous les deux. Rigsby lui indique qu’il n’y a pas d’ADN suspect sur Keeley ni sur les deux ajoints. Les traces de pneu trouvées sur la scène du crime sont standards. Rigsby conlut qu’ils n’ont donc rien à part un schéma répétitif. Pour l’équipe il s’agit d’un tueur de flics. La seule chose qui ne colle pas c’est le meurtre de Keeley. Cho n’est pas d’accord car il dit qu’elle a pu servir d’appât pour piéger les adjoints. Jane se lève et lit l’interrogatoire de Hobart le routier poète. Il parlait de lune qu’elle s’y rendait. Ca ne colle pas pour les agents puisque sa maison n’est pas situé du côté de la lune donc elle ne s’y rendait pas. Lisbon conclut qu’ils ont cherché l’enlèvement du mauvais côté de la route.
Une battue a lieu de l’autre côté et le vélo de Keeley est retrouvé. Rigsby indique au shérif qu’il va faire venir la scientifique et que le secteur va être bouclé. Jane souhaite savoir ce qui se trouve un peu plus loin. Le shérif lui dit qu’il s’agit d’un coin drague pour les gamins de la ville. Puis il n’y a plus rien jusqu’à Gainersville à 30km. Rigsby a trouvé un bouton de caban comme sur les habits des marins. Jane dit que c’est marins et pompiers.
Cho et Van Pelt se rendent à la caserne des pompiers. Ils souhaitent avoir la liste des pompiers de repos avant-hier soir et de ceux qui étaient de service mais qui ne sont pas venus travailler. Ben Kitchen correspond à ce que demandent Cho et Van Pelt mais voilà d’après le pompier qui leur parle ce n’est pas son genre. Ben se présente à Cho et Van Pelt. L’homme est brûlé au visage. Il indique que c’est du à un accident de barbecue chez lui. Il n’était pas présent avant-hier soir car d’après lui il a eut des problèmes gastriques.
Ben est ensuite interrogé au bureau du shérif. Il dit qu’il n’a pas tué Keeley et qu’il était chez lui au moment du meurtre. Pendant ce temps là, Lisbon parle au téléphone avec le shérif Mullery du suspect qu’ils interrogent. Il dit qu’il connaît Ben et qu’il rentre au bureau. Le shérif s’est arrêté sur le bord d’une route de campagne pour discuter avec Lisbon. Quelqu’un s’approche de la voiture du shérif et lui tire dessus. Lisbon sursaute quand elle entend la détonation.
Jane est sur un banc et regarde Todd qui hisse le drapeau américain à un mat.
Cho dit à Lisbon, Jane et Woolgar qu’ils attendent la balistique mais apparemment il s’agirait encore une fois d’un calibre 45 qui aurait tué le shérif. Tout est identique aux autres meurtres. Par contre, là il y a trois jours d’écart au lieu d’un mois comme précédemment. D’après Jane, il devait tuer Mullery qui avait découvert quelque chose. Woolgar se demande pourquoi Mullery n’avait rien dit et comment le tueur pouvait il savoir ce que Mullery avait découvert. D’après Jane, il s’agit de très bonnes questions.
Ellis Mars vient à nouveau au bureau et souhaite aider sur l’enquête. Woolgar lui indique qu’il ne peut pas passer. Jane dit qu’il s’en occupe. Jane veut savoir pourquoi Ellis est revenu. Il dit que sans vouloir se vanter il avait prévu que le tueur frapperait à nouveau. Ellis touche l’épaule de Jane en lui disant que maintenant qu’il sait qu’il dit vrai qu’il peut voir qu’il pourrait l’aider. Jane demande à Ellis s’il veut l’hypnotiser. L’homme lui dit que non. Jane trouve que c’était un peu bizarre. Jane dit ensuite à Ellis Mars d’entrer puisqu’il peut aider. Jane demande à l’équipe de parler avec Ellis car ils pourraient être surpris. Jane dit que lui il va à l’épicerie et qu’ensuite ils iront tous chez Keeley. Mars dit à Lisbon qu’il perçoit sa tristesse. Il lui dit qu’elle se trouvait au téléphone avec Mullery. Lisbon lui demande comment il sait.
Tout le monde est chez Keeley. Todd demande en voyant le voyant Ellis Mars si c’est une plaisanterie. Ellis rentre dans la maison et regarde partout. Puis il ressort et fait le tour de la maison. Lisbon et Jane regardent la scène à l’écart. Lisbon demande ce que c’est que ce gag. Jane dit que ça en est un et d’attendre une minute car ça va devenir amusant qu’un bon médium doit savoir improviser et tourner à son avantage ce qu’il trouve. Ellis se baisse et trouve une dent de requin sur le sol. D’après Ellis il s’agit d’un signe car c’est sûrement le tueur qui l’a perdu à cet endroit.
Plus tard dans la soirée, Ellis Mars dit que d’après lui en tant que médium et devant les journalistes, le tueur souffre d’un grave complexe lycanthropique. Que le tueur est persuadé d’être un loup-garou ou un homme-loup. Son comportement dépend des phases de lune.
Lisbon qui regarde la scène à l’écart avec Jane lui dit qu’elle a compris à quel jeu il jouait. Jane arrache une mèche de cheveu de Lisbon en lui disant que ça l’étonnerait. Jane va ensuite parler à Ellis en lui disant qu’il a raison que le tueur est animé par les phases de la lune. Jane trouve que c’est ingénieux et demande à Ellis comment il y a pensé. L’homme lui répond que c’est de la simple déduction. Le dernier meurtre démarrant donc un autre cycle. Jane explique à Ellis que cette nuit est la grande nuit puisque la lune est son apogée. Ellis Mars donne a nouveau sa carte à Jane.
Jane demande ensuite au shérif Woolgar s'il fait surveiller la première scène de crime. Le shérif dit que non et demande pourquoi. Jane répond qu’il a pensé à ses histoires de loup-garou et que d’après lui le tueur reviendra. Woolgar dit à Jane qu’il va y poster des hommes.
Ellis Mars arrive sur la scène de crime muni de lunettes thermiques pour observées la scène. Mais il est surpris par les hommes du shérif. Ellis se met alors à s’enfuir et à courir très vite. Il tente de rentrer dans sa voiture mais n’y arrive pas. Il court alors sur la route. Une voiture le suit. Il s’agit de Jane qui invite Ellis Mars à monter dans sa voiture. Jane lui demande ce qu’il faisait à cette heure. Ellis répond qu’il attendait le tueur. Il dit qu’il l’a vu et qu’il l’a poursuivi. Jane dit qu’en fait il s’agissait de la police et que maintenant ils doivent le soupçonner. Ellis dit à Jane que c’est de sa faute. Jane dit que non car il n’a pas dit à Ellis d’aller dans les collines. Ellis dit qu’il va se rendre mais Jane lui déconseille. Il lui indique qu’il va l’aider. Il lui tape sur l’épaule en lui disant qu’ils trouveront une solution et de lui faire confiance.
Jane est au motel. Il tape dans la porte de Lisbon en lui disant de s’habiller car il a lancé une superbe manipulation. Lisbon ouvre et demande ce qu’il se passe. Jane répète.
Lisbon et Jane se rendent au bureau du shérif. Woolgar est au téléphone et demande à ce que Mars soit recherché. Todd arrive et demande à son tour ce qu’il se passe. Jane lui dit de demander au shérif. Woolgar explique tout à Todd. D’après Todd cela n’a pas de sens que Mars soit le coupable. Pour Woolgar si puiqu’il savait que Lisbon était au téléphone avec Mullery. Todd est nerveux. Jane s’approche de lui et lui dit de compter jusqu’à 10 et de le rejoindre dehors.
Todd rejoint Jane qui se trouve dans sa voiture. Jane l’invite à monter. Jane emmène Todd au motel. Il lui donne une arme et lui dit qu’Ellis Mars se trouve à la chambre 21. Jane demande à Todd de prendre l’arme comme le cadeau d’un frère et qu’il espère que quelqu’un un jour fera la même chose pour lui. Todd prend l’arme. Il demande à Jane s’il le provoque. Mais Jane dit que non et qu’il va lui montrer.
Jane ouvre la porte de la chambre 21. Ellis Mars est allongé sur le lit. Todd le vise avec l’arme. Jane dit à Todd de tirer car Ellis a égorgé Keeley et l’a regardée mourir. Ellis dit que c’est faux. Jane lui dit de ne pas chercher à mentir car le sang de Keeley a été retrouvé dans sa voiture. Ellis Mars dit que c’est impossible. Todd dit qu’il ne va pas tuer Ellis car la vengeance c’était du vent. Jane dit à Todd qu’il n’a pas le cran. Todd lui répond que si. Todd veut juste être sûr que c’est lui. Jane indique qu’ils ont de solides preuves contre Ellis. Todd dit qu’en effet ils ont des preuves mais il ne comprend pas. Il demande pourquoi il lui fait porter le chapeau et pourquoi il voudrait qu’il tue quelqu’un qui est innocent. Jane demande à Todd à quoi il joue. Todd dit à Jane qu’il cherche à le piéger. Jane baisse la main de Todd et dit qu’en effet Ellis Mars est innocent et que son seul crime est son irresponsabilité et la fraude. Puis il demande à Ellis de sortir de la chambre.
Jane dit à Todd que pour que celui-ci soit sûr de l’innocence d’Ellis il doit avoir lui-même tué Keeley ainsi que Mullery et tous les flics. Todd dit à Jane qu’il est barge. Jane lui dit de ne pas se fatiguer que sa culpabilité lui plaît. Il ajoute que Todd est un psychopathe ordinaire et qu’il tue des gens sans raison depuis des années. Jane ne sait pas pourquoi aujourd’hui il s’agit de flics mais que Todd doit avoir ses raisons. Jane demande à Todd si son père était flic ce que celui-ci confirme. Jane pense que le père de Todd n’était pas gentil et qu’il lui a fait haïr la police. Todd dit que non que son père était gentil et bon. Todd décrit sa mère comme une sainte. Todd dit à Jane qu’il se trompe sur lui.
Jane dit alors à Todd qu’il a tué Keeley car elle était trop collante. Elle lui posait trop de questions sur son autre vie. Mullery est mort car il a reconnu le bouton de Todd. Todd a dû tuer Mullery en sortant du schéma sur le cycle de la lune. Puis Jane raconte que tous les mois, Hunnicker touche sa pension et qu’il va dans un bar où il boit jusqu’à s’évanouir et qu’ainsi il fournit un alibi à Todd. Todd dit à Jane qu’il est doué et qu’il l’a sous-estimé. Jane réplique que Todd s’est plutôt surestimé. Todd dit à Jane qu’il dit ça car il ne sait pas tout et qu’il y a une raison. Jane ne croit pas qu’il y ait une raison. Todd vise Jane avec l’arme. Mais Jane a retiré l’arme du percuteur. Alors Todd sort un couteau. Cho et Rigsby entrent et disent à Todd de lâcher le couteau. Rigsby menotte Todd et l’arrête.
Todd se trouve en salle d’interrogatoire. Lisbon va lui parler. Il lui dit qu’il veut bien parler mais seulement à Jane car ils sont liés. Todd demande à Lisbon d’indiquer à Jane qu’il a un secret et que seul Jane pourra le comprendre.
Lisbon va voir Jane et lui raconte ce que Todd a dit. Mais Jane ne souhaite pas aller voir Todd car il dit qu’il souhaite juste donner un sens au mystère de sa triste histoire de folie. Lisbon dit à Jane que l’affaire sera plus facile s’ils arrivent à faire parler Todd. Jane répond qu’il a assez passé de temps à Todd et que la contemplation de l’abîme n’est pas sain. Lisbon supplie Jane.
Jane fini alors par accepter. Jane ouvre la cellule dans laquelle se trouve Todd. Stupeur, Todd est en feu. Le policier se dépêche d’aller chercher un extincteur pour éteindre le feu. Jane est très choqué par cette vision.
Todd est à l’hôpital et Jane est à son chevet. Lisbon vient le voir et lui dit que l’enquête commence et que la police pense qu’il s’agit d’un policier qui a fait ça à Todd pour venger la mort d’Howard. La police va vouloir parler à Jane. Le docteur dit que le corps de Todd s’arrête et qu’il ne se réveillera pas. Lisbon sort de la chambre.
Todd se réveille et regarde Jane il dit « Tigre, tigre… » avant de mourir.
Fin…