L'épisode commence sur un homme qui quitte un restaurant et monde dans sa voiture. Il démarre et quelques mètres plus loin, un agent de police l'arrête. L'homme prend la fuite quand soudans sa voiture explose.
5570 Wesh Huron:
Gale Bertram arrive sur les lieux de l'agression de Lisbon, L'agent Shéridan lui apprend que Lisbon a été retrouvée inconsciente et que le corps de Brett Patridge a été trouvé. Jane sort de la maison paniqué qui demande une bouteille d'eau. Avant que l'ambulance emmène Lisbon à l'hôpital Jane essuie lui visage car quelqu'un a lui a dessiné la signature de Red John (le smiley) dessus.
A l'hopital:
Lisbon rêve que Bertram est John le Rouge et que ses complices l'agent Smith et Raymond Haffner ont tué au CBI Jane, Van Pelt, Rigsby et Cho.
Lisbon, déboussolé, se réveille au côté de Jane, il lui explique qu'elle est à l'hôpital et que Partridge est mort, elle lui demande si John Le Rouge lui a fait qualque chôse Jane lui répond qu'il a dessiné sur son visage un smiley ( sa signature ) avec le sang de Partridge et lui dit qu'avant de mourrir il lui a dit Tiger,Tiger.
En sortant de la chambre, Jane téléphone à Sophie Miller qu'il souhaite lui parler.
En allant sur la scène de crime, Cho et Rigsby discutent des suspects, Rigsby dit que c'est Bertram John Le Rouge alors que Cho pensent que ça pourrait très bien être Bret Stiles.
Ils se rendent sur les lieux du drame, ils apprennent que la victime s'appelle Titus Stone et qu'il travaillait sur les drones. Cho dit que Stone a été tué à l'aide d'un drone.
Jane et Cho se rendent a l'entreprise ou travaillait Titus Stone.
Haffner rend visite à Lisbon à l'hôpital et qu'il a su qu'elle était proche d'attraper John le Rouge.
Jane se rend chez Sophie Miller et pense que c'est à cause d'elle que John Le Rouge a su pour Eileen Turner c'est ce que Lisbon pense. Lisbon lui téléphone pour lui dire que Bertram reçoit l'agent Smith du FBI et le Shériff Maccallister.
Jane entre dans le bureau et parle de l'affaire John le Rouge et lui dit qu'il a avancé, a progrésser, qu'il a tué Sophie Miller parce qu'elle aurait pu l'identifié mais qu'en commettant ce meurtre il a commis une erreur, qu'il devient un peu fou et présser.
Dans un parc, Lisbon lui dit qu'elle est désolé pour lui a cause du meurtre de Sophie, il lui dit qu'il est rentrer parce qu'il voulait obtenir des informations sur le passé de Jane et qu'il a du se faire passer pour un patient.
Cho continue sur l'enquête et Jane en conclue que Titus Stone n'a pas été tué mais qu'il sait suicidé à cause des erreurs grave qu'avait fait l'entreprise ou il travaillait.
Jane apprend que John le Rouge est venu chez Sophie en s'appelant Jay Roth, et l'erreur qu'il a commise c'est qu'il a oublié l'enregistrement que Sophie avait fait à son sujet parce qu'elle ne s'avait pas taper et qu'il ne pouvait pas savoir.
Dans le grenier:
Jane et Lisbon écoute l'enregistrement qu'a fait Sophie Miller sur Jay Roth, pseudonyme de John le Rouge qu'll est narcissique, qu'il n'a pas de famille, qu'il est d'âge moyen, qu'il a beaucoup d'amis, qu'il est acrophobe, il a la peur des hauteurs, du vertige et que c'est un bon siffleur.
